Порушення обов'язкової частки

Українське законодавство (стаття 1241 ЦК України) надає право на обов'язкову частку:

1. Неповнолітнім дітям спадкодавця. На момент відкриття спадщини — молодші 18 років.
2. Непрацездатним повнолітнім дітям. Інваліди, особи пенсійного віку.
3. Непрацездатній дружині або чоловіку. Інваліди, пенсіонери.
4. Непрацездатним батькам. Інваліди, пенсіонери.

Інші родичі — брати, сестри, племінники, тітки — права на обов'язкову частку не мають, навіть якщо непрацездатні.

Розмір обов'язкової частки

В Україні — половина від тої частки, яку особа отримала б за законом (тобто без заповіту).

Що включається в обов'язкову частку

Обов'язкова частка обчислюється з усієї спадкової маси — нерухомості, грошових коштів, цінних паперів, інших активів.

Але є нюанс: до спадкової маси додаються і деякі активи, передані за життя:

1. Дарунки за останній рік. Якщо спадкодавець за рік до смерті подарував значне майно одному зі спадкоємців — це майно враховується при розрахунку обов'язкової частки.
2. Спадкові внески за договорами страхування. Якщо вони перевищують страхову вартість.
3. Майно, передане за договором довічного утримання. Якщо одна сторона договору фактично прийняла майно за низьку вартість послуг.

У якій формі реалізується обов'язкова частка

Перший варіант: натуральне виділення.

Якщо в спадщині є майно, яке можна виділити без шкоди для заповіту — обов'язковому спадкоємцю передається відповідна частка майна.

Другий варіант: грошова компенсація.

Якщо спадкове майно неподільне (одна квартира, один бізнес) і не може бути натурально розділене — обов'язкова частка реалізується через грошову компенсацію від основних спадкоємців.

Коли можна позбавити обов'язкової частки

Українське законодавство передбачає декілька випадків, коли обов'язкова частка може бути зменшена або не призначена:

1. Недостойність спадкоємця. Якщо обов'язковий спадкоємець вчинив проти спадкодавця або інших спадкоємців умисні протиправні дії — він може бути визнаний недостойним і позбавлений права на спадщину.

2. Зменшення розміру. Суд може зменшити обов'язкову частку, якщо:

1. Особа отримала від спадкодавця за життя суттєву матеріальну допомогу
2. Між особою і спадкодавцем не було сімейних стосунків
3. Особа не виконувала обов'язків щодо спадкодавця

Це пом'якшення «жорсткого правила». На практиці суди застосовують його обмежено.

Обов'язкова частка в країнах ЄС

Кожна країна має свої правила, і вони суттєво відрізняються.

Німеччина.

1. Право на Pflichtteil мають подружжя, діти, батьки.
2. Розмір — половина законної частки.
3. Pflichtteil — це грошова вимога, не натуральне майно.
4. Можна вимагати протягом 3 років з моменту, коли особа дізналася про заповіт.

Франція.

1. Найбільш суворе захищене право — réserve héréditaire.
2. Розмір залежить від кількості дітей: при 1 дитині — половина майна, при 2 — дві третини, при 3 і більше — три четверті.
3. Заповідати можна лише «вільну частину» (quotité disponible).
4. Це обмеження вкрай складно обійти.

Польща.

1. Право на zachowek мають низхідні родичі, подружжя, батьки.
2. Розмір — половина законної частки (для неповнолітніх або непрацездатних — дві третини).
3. Зачовек — також грошова вимога.

Чехія.

1. Право на «povinný díl» мають низхідні родичі.
2. Розмір — три чверті законної частки для неповнолітніх, чверть — для повнолітніх.

Нідерланди.

1. Legitieme portie мають тільки діти.
2. Розмір — половина законної частки.
3. Це грошова вимога, не натуральне право.

Велика Британія, Ірландія.

1. Класичної обов'язкової частки немає.
2. Замість цього — Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act, який дозволяє утриманцям спадкодавця оспорити заповіт, якщо він не передбачив для них «розумне забезпечення».

Особливості для українців у міжнародних ситуаціях

Який закон застосовується. Якщо спадкодавець обрав українське право через Brussels IV — українські правила про обов'язкову частку. Якщо ні — право країни його останнього проживання.

Українець у Німеччині, що залишив усе одній дитині. Якщо вибору права немає — застосовується німецьке право. Інша дитина (повнолітня здорова) має право на Pflichtteil.

Якщо ж спадкодавець обрав українське право — обов'язкову частку має лише неповнолітня або непрацездатна дитина.

Це чудовий приклад того, як вибір застосовного права кардинально змінює становище спадкоємців.

Як захистити свої права

1. Дізнатись зміст заповіту. Спадкоємці за законом мають право знати про існування і зміст заповіту, навіть якщо вони не вказані в ньому.

2. Оцінити спадкову масу. Без розуміння повного складу майна неможливо порахувати обов'язкову частку.

3. Заявити про права. Подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини в межах обов'язкової частки. Строки — стандартні (6 місяців в Україні).

4. Якщо нотаріус відмовляє. Звернутися до суду з позовом про визнання права на обов'язкову частку.

5. Розрахунок частки. Іноді потрібна оцінка майна для точного розрахунку. Може знадобитись фінансова експертиза.

Що ми робимо

1. Аналіз заповіту і спадкової маси з точки зору обов'язкової частки.
2. Розрахунок належного розміру.
3. Подача заяв нотаріусу.
4. Судове оскарження при відмові нотаріуса визнати право на обов'язкову частку.
5. Експертиза майна для точного розрахунку.
6. Координація з міжнародними справами — особливо у випадках, коли застосовується іноземне право.

Zahist обов'язкової частки — формально-юридична процедура з передбачуваним результатом, якщо є фактичні підстави. Головне — вчасно діяти.