Супровід злиттів, поглинань та корпоративних угод на перетині двох юрисдикцій - одна команда замість двох
Ринок злиттів та поглинань між Україною та Європою зростає. Європейські PE-фонди та стратегічні інвестори шукають активи в Україні. Українські компанії виходять на ринки ЄС через придбання місцевих гравців. Міжнародні корпорації реструктуризують свою присутність на обох ринках.
Кожна така угода потребує юриста, який однаково добре розуміє корпоративне право обох юрисдикцій, знає місцеві регуляторні особливості та може координувати процес з обох сторін.
Адвокатське об'єднання «Захист» - єдина юридична компанія з понад 50 офісами в Україні та офісами в країнах ЄС (Берлін, Прага, Краків, Париж, Амстердам, Гельсінкі). Ми ведемо Вашу угоду від першого аналізу до завершення інтеграції - без необхідності залучати окрему фірму на іншій стороні.
Кому це потрібно
Європейським інвесторам, які купують активи в Україні
PE-фонди, стратегічні інвестори, сімейні офіси - якщо Ви плануєте придбати український бізнес, Вам потрібен партнер, який проведе повноцінний due diligence на місці.
Українським компаніям, які купують бізнес у ЄС
Вихід на європейський ринок через придбання місцевого гравця - часто швидший та ефективніший шлях. Ми супроводжуємо весь процес з боку покупця.
Компаніям, які проводять реструктуризацію
Виділення європейського підрозділу в окрему юридичну особу, об'єднання активів під одним холдингом, зміна структури власності.
PE-фондам та венчурним інвесторам
Якщо Ваш портфель включає компанії з операціями і в Україні, і в ЄС - Вам потрібен юридичний радник, який бачить повну картину.
Засновникам та акціонерам при виході з бізнесу
Продаж частки, вихід зі спільного підприємства, передача бізнесу - коли учасники та активи в двох юрисдикціях.
Що ми робимо
Due diligence (юридична перевірка)
Ми проводимо комплексну перевірку компаній-цілей і в Україні, і в ЄС.
- Перевірка корпоративної структури та історії реєстрації
- Аналіз прав власності на нерухомість, землю, обладнання
- Перевірка інтелектуальної власності
- Аналіз трудових відносин та зобов'язань
- Податковий due diligence
- Санкційний аналіз
- Перевірка відповідності GDPR (ЄС)
- Антимонопольна перевірка
Структурування угоди
Як побудувати угоду юридично бездоганно в обох юрисдикціях, податково ефективно та із захистом інтересів.
- Вибір оптимальної структури (пряме придбання, холдинг, спільне підприємство, злиття)
- Визначення юрисдикції угоди та застосовного права
- Застосування угод про уникнення подвійного оподаткування
- Розробка механізмів захисту сторін (ескроу, гарантії)
Підготовка документації
Повний пакет документів угоди на всіх необхідних мовах:
- Letter of Intent / Term Sheet
- Share Purchase Agreement / Asset Purchase Agreement
- Shareholders' Agreement
- Договори управління та операційні угоди
- Документи для регуляторних погоджень
- Closing Documents
Регуляторні погодження
Антимонопольні дозволи, дозволи НБУ, погодження галузевих регуляторів, дозволи на іноземні інвестиції.
Переговори та закриття
Представляємо Ваші інтереси на всіх раундах переговорів, координуємо signing та closing, контролюємо виконання умов.
Пост-інтеграційний супровід
Реструктуризація корпоративного управління, переведення працівників, інтеграція контрактної бази, переоформлення ліцензій.
Типові угоди, які ми супроводжуємо
Придбання українського IT-бізнесу
Due diligence, структурування через нідерландський холдинг, SPA, акціонерний договір, антимонопольні дозволи, переведення IP.
Вихід на ринок ЄС через покупку
Оцінка цілі, юридична перевірка за місцевим правом, структурування фінансування, дозвіл НБУ.
Створення спільного підприємства
Вибір юрисдикції JV, розробка JV Agreement, розподіл управлінських прав, механізм розв'язання deadlock.
Продаж частки PE-фонду
Vendor due diligence, data room, координація auction, переговори по SPA, механізм earn-out.
Реструктуризація міжнародної групи
Виділення підрозділів, внутрішньогрупові угоди, трансферне ціноутворення, зміна структури власності.
Скільки це коштує
Мала угода (до €1 млн)
Юридичний супровід угоди.
Середня угода (€1-10 млн)
Повний юридичний супровід.
Велика угода (понад €10 млн)
Обговорюється індивідуально.
Доступні моделі: погодинна ставка (€200-400/год), фіксований гонорар за етап, success fee (1-5% від суми угоди), cap за домовленістю.
Чому саме Адвокатське об'єднання «Захист»
Одна команда - дві юрисдикції
Вам не потрібно наймати окрему українську фірму для due diligence та окрему європейську для структурування. Ми робимо все всередині однієї команди.
Фізична присутність на місцях
50+ офісів в Україні - ми перевіряємо активи безпосередньо. 6 офісів у ЄС - працюємо з місцевими реєстрами та регуляторами напряму.
Знання реальної практики
Ми знаємо, як реально працює АМКУ, як проходить реєстрація в KRS, що вимагає нідерландська нотаріальна палата.
Мультидисциплінарність
Часто в процесі угоди виникають питання з трудового, міграційного, податкового, сімейного права. Ми покриваємо весь спектр.
Швидкість реакції
У M&A час - це гроші. Наша мережа офісів дозволяє мобілізувати ресурси в будь-якому регіоні протягом годин.
Конфіденційність
Додаток «єАдвокат» забезпечує захищений обмін документами та комунікацію.
Часті питання
Чи працюєте Ви з обох сторін угоди?
Ні. Ми завжди представляємо лише одну сторону - покупця або продавця. Це виключає конфлікт інтересів.
Чи потрібно мені додатково наймати юристів у конкретній країні ЄС?
Як правило, ні. Ми маємо офіси в шести ключових країнах ЄС і покриваємо більшість потреб власною командою.
Які строки типової M&A-угоди?
Мала угода - 2-4 місяці. Середня - 3-6 місяців. Велика - 6-12 місяців. Залежить від складності та кількості юрисдикцій.
Чи допомагаєте Ви з фінансуванням угоди?
Ми структуруємо юридичну сторону фінансування - кредитні договори, заставні угоди, міжкредиторські угоди.
Що якщо угода зірвалась?
Ви оплачуєте фактично виконану роботу. Success fee при зриві угоди не сплачується. Вся підготовча робота залишається у Вас.
Починайте з безкоштовної зустрічі
Розкажіть нам про Вашу угоду - і ми за одну зустріч дамо попередню оцінку: структура, строки, орієнтовний бюджет, ключові ризики.