Сопровождение слияний, поглощений и корпоративных сделок на пересечении двух юрисдикций — одна команда вместо двух
Рынок M&A между Украиной и Европой растёт. Европейские PE-фонды и стратегические инвесторы ищут активы в Украине. Украинские компании выходят на рынки ЕС через приобретение местных игроков. Международные корпорации реструктурируют своё присутствие на обоих рынках.
Каждая такая сделка требует юриста, который одинаково хорошо понимает корпоративное право обеих юрисдикций, знает местные регуляторные особенности и может координировать процесс с обеих сторон.
Адвокатское объединение «Захист» — единственное адвокатское объединение с более чем 50 офисами в Украине и офисами в странах ЕС (Берлин, Прага, Краков, Париж, Амстердам, Хельсинки). Мы сопровождаем Вашу сделку от первичного анализа до завершения интеграции — без необходимости привлекать отдельную фирму с другой стороны.
Для кого это актуально
Европейским инвесторам, приобретающим активы в Украине
PE-фонды, стратегические инвесторы, family offices — если Вы хотите приобрести украинскую компанию, Вам нужен партнёр, который проведёт полноценный due diligence на месте.
Украинским компаниям, приобретающим бизнес в ЕС
Выход на европейский рынок через приобретение местного игрока — зачастую более быстрый и эффективный путь. Мы сопровождаем весь процесс на стороне покупателя.
Компаниям, проводящим реструктуризацию
Выделение европейского подразделения в самостоятельное юридическое лицо, консолидация активов под холдингом, изменение структуры собственности.
PE-фондам и венчурным инвесторам
Если Ваш портфель включает компании, работающие и в Украине, и в ЕС — Вам нужен правовой советник, видящий общую картину.
Основателям и акционерам при выходе из бизнеса
Продажа доли, выход из совместного предприятия, передача бизнеса — когда участники и активы находятся в двух юрисдикциях.
Что мы делаем
Due Diligence (правовая проверка)
Мы проводим комплексную проверку целевых компаний как в Украине, так и в ЕС.
- Проверка корпоративной структуры и истории регистрации
- Анализ прав собственности на недвижимость, земли и оборудование
- Проверка интеллектуальной собственности
- Анализ трудовых отношений и обязательств
- Налоговый due diligence
- Санкционный анализ
- Проверка соответствия GDPR (ЕС)
- Антимонопольная проверка
Структурирование сделки
Как сделать сделку юридически безупречной, налогово эффективной и защищающей интересы в обеих юрисдикциях.
- Выбор оптимальной структуры (прямая покупка, холдинг, СП, слияние)
- Определение юрисдикции сделки и применимого права
- Применение соглашений об избежании двойного налогообложения
- Разработка защитных механизмов для сторон (эскроу, гарантии)
Подготовка документов
Полный пакет документов по сделке на всех необходимых языках:
- Letter of Intent / Term Sheet
- Share Purchase Agreement / Asset Purchase Agreement
- Shareholders' Agreement
- Управленческие и операционные соглашения
- Документы для государственных разрешений
- Closing Documents
Государственные разрешения
Антимонопольные согласования, разрешения НБУ, разрешения отраслевых регуляторов, одобрения иностранных инвестиций.
Переговоры и закрытие сделки
Мы представляем Ваши интересы во всех раундах переговоров, координируем подписание и закрытие, контролируем выполнение условий.
Постинтеграционное сопровождение
Реструктуризация корпоративного управления, переход сотрудников, интеграция договорной базы, переоформление лицензий.
Типичные сделки, которые мы сопровождаем
Приобретение украинской IT-компании
Due diligence, структурирование через нидерландский холдинг, SPA, акционерное соглашение, антимонопольные согласования, передача ИС.
Выход на рынок ЕС через поглощение
Оценка цели, правовая проверка по местному праву, структурирование финансирования, разрешение НБУ.
Создание совместного предприятия
Выбор юрисдикции СП, разработка JV-соглашения, распределение управленческих прав, механизм разрешения тупиковых ситуаций.
Продажа доли PE-фонду
Vendor due diligence, Data Room, координация аукциона, переговоры по SPA, механизм earn-out.
Реструктуризация международной группы
Выделение подразделений, внутригрупповые соглашения, трансфертное ценообразование, изменение структуры собственности.
Сколько это стоит
Небольшая сделка (до €1 млн)
Правовое сопровождение сделки.
Средняя сделка (€1–10 млн)
Полное правовое сопровождение.
Крупная сделка (свыше €10 млн)
Обсуждается индивидуально.
Доступные модели: почасовая ставка (€200–400/час), фиксированный гонорар за этап, гонорар успеха (1–5% от стоимости сделки), cap по договорённости.
Почему Адвокатское объединение «Захист»
Одна команда — две юрисдикции
Вам не нужно нанимать отдельную украинскую фирму для due diligence и отдельную европейскую для структурирования. Мы делаем всё в рамках одной команды.
Физическое присутствие на месте
50+ офисов в Украине — мы проверяем активы непосредственно. 6 офисов в ЕС — мы работаем с местными реестрами и регуляторами лично.
Знание реальной практики
Мы знаем, как реально работает АМКУ, как проходит регистрация в KRS, что требует нотариальная палата Нидерландов.
Мультидисциплинарность
В ходе сделки нередко возникают вопросы трудового, миграционного, налогового и семейного права. Мы охватываем весь спектр.
Скорость реакции
В M&A время — деньги. Наша офисная сеть позволяет мобилизовать ресурсы в любом регионе в течение часов.
Конфиденциальность
Приложение «еАдвокат» обеспечивает защищённый обмен документами и коммуникацию.
Часто задаваемые вопросы
Вы представляете обе стороны сделки?
Нет. Мы всегда представляем только одну сторону — покупателя или продавца. Это исключает любой конфликт интересов.
Нужно ли мне дополнительно привлекать юристов в конкретной стране ЕС?
Как правило, нет. У нас есть офисы в шести ключевых странах ЕС, и мы покрываем большинство потребностей собственной командой.
Каковы сроки типичной M&A-сделки?
Небольшая сделка — 2–4 месяца. Средняя — 3–6 месяцев. Крупная — 6–12 месяцев. Зависит от сложности и количества юрисдикций.
Помогаете ли Вы с финансированием сделки?
Мы структурируем правовую сторону финансирования — кредитные договоры, соглашения об обеспечении, intercreditor-соглашения.
Что если сделка не состоится?
Вы оплачиваете фактически выполненную работу. Гонорар успеха при срыве сделки не взимается. Вся подготовительная работа остаётся у Вас.
Начните с бесплатной встречи
Расскажите нам о Вашей сделке — и мы дадим Вам на встрече предварительную оценку: структуру, сроки, ориентировочный бюджет, основные риски.