Accompagnement des fusions, acquisitions et opérations d'entreprise à l'intersection de deux juridictions — une seule équipe au lieu de deux
Le marché des fusions et acquisitions entre l'Ukraine et l'Europe est en croissance. Les fonds de PE et les investisseurs stratégiques européens recherchent des actifs en Ukraine. Les entreprises ukrainiennes accèdent aux marchés de l'UE via l'acquisition de joueurs locaux. Les multinationales restructurent leur présence sur les deux marchés.
Chaque opération de ce type nécessite un avocat qui comprend également bien le droit des sociétés des deux juridictions, connaît les particularités réglementaires locales et peut coordonner le processus des deux côtés.
Cabinet d'avocats Zakhyst — la seule société juridique avec plus de 50 bureaux en Ukraine et des bureaux dans les pays de l'UE (Berlin, Prague, Cracovie, Paris, Amsterdam, Helsinki). Nous gérons votre opération de la première analyse à la finalisation de l'intégration — sans avoir besoin d'engager une autre cabinet de l'autre côté.
À qui s'adresse ce service
Aux investisseurs européens qui acquièrent des actifs en Ukraine
Fonds de PE, investisseurs stratégiques, family offices — si vous envisagez d'acquérir une entreprise ukrainienne, vous avez besoin d'un partenaire qui effectuera une due diligence complète sur place.
Aux entreprises ukrainiennes qui acquièrent des sociétés dans l'UE
Accéder au marché européen via l'acquisition d'un acteur local est souvent plus rapide et plus efficace. Nous accompagnons tout le processus du côté de l'acquéreur.
Aux entreprises qui procèdent à une restructuration
Scission de la division européenne en entité juridique distincte, regroupement d'actifs sous un holding unique, modification de la structure de propriété.
Aux fonds de PE et aux investisseurs en capital-risque
Si votre portefeuille comprend des sociétés avec des opérations à la fois en Ukraine et dans l'UE — vous avez besoin d'un conseiller juridique qui voit le tableau complet.
Aux fondateurs et actionnaires lors d'une sortie
Vente de parts, sortie d'une coentreprise, transmission d'entreprise — lorsque les parties et les actifs sont dans deux juridictions.
Ce que nous faisons
Due diligence (vérification juridique)
Nous effectuons une vérification complète des sociétés cibles, en Ukraine et dans l'UE.
- Vérification de la structure corporative et de l'historique d'enregistrement
- Analyse des droits de propriété sur l'immobilier, les terrains, les équipements
- Vérification de la propriété intellectuelle
- Analyse des relations de travail et des obligations
- Due diligence fiscale
- Analyse des sanctions
- Vérification de la conformité RGPD (UE)
- Vérification antitrust
Structuration de l'opération
Comment construire l'opération de manière juridiquement irréprochable dans les deux juridictions, fiscalement efficace et avec protection des intérêts.
- Choix de la structure optimale (acquisition directe, holding, coentreprise, fusion)
- Détermination de la juridiction de l'opération et du droit applicable
- Application des conventions de non-double imposition
- Développement de mécanismes de protection des parties (escrow, garanties)
Préparation de la documentation
Pack complet de documents d'opération dans toutes les langues nécessaires :
- Letter of Intent / Term Sheet
- Share Purchase Agreement / Asset Purchase Agreement
- Shareholders' Agreement
- Contrats de gestion et accords opérationnels
- Documents pour les approbations réglementaires
- Closing Documents
Approbations réglementaires
Autorisations antitrust, autorisations de la BNU, approbations des régulateurs sectoriels, autorisations pour les investissements étrangers.
Négociations et clôture
Nous représentons vos intérêts à tous les cycles de négociation, coordonnons le signing et le closing, contrôlons l'exécution des conditions.
Accompagnement post-intégration
Restructuration de la gouvernance corporative, transfert d'employés, intégration de la base contractuelle, ré-enregistrement des licences.
Opérations types que nous accompagnons
Acquisition d'une entreprise IT ukrainienne
Due diligence, structuration via un holding néerlandais, SPA, pacte d'actionnaires, autorisations antitrust, transfert de PI.
Accès au marché UE par acquisition
Évaluation de la cible, vérification juridique selon le droit local, structuration du financement, autorisation de la BNU.
Création d'une coentreprise
Choix de la juridiction du JV, rédaction du JV Agreement, répartition des droits de gestion, mécanisme de résolution du deadlock.
Cession de parts à un fonds de PE
Vendor due diligence, data room, coordination des enchères, négociation du SPA, mécanisme d'earn-out.
Restructuration d'un groupe international
Scission de divisions, accords intra-groupe, prix de transfert, modification de la structure de propriété.
Combien cela coûte-t-il
Petite opération (jusqu'à €1 M)
Accompagnement juridique de l'opération.
Opération moyenne (€1–10 M)
Accompagnement juridique complet.
Grande opération (plus de €10 M)
Discuté individuellement.
Modèles disponibles : taux horaire (€200–400/h), honoraires fixes par étape, success fee (1–5 % du montant de l'opération), plafond sur accord.
Pourquoi choisir Cabinet d'avocats Zakhyst
Une seule équipe — deux juridictions
Vous n'avez pas besoin d'engager une cabinet ukrainienne séparée pour la due diligence et une cabinet européenne pour la structuration. Nous faisons tout au sein d'une seule équipe.
Présence physique sur le terrain
50+ bureaux en Ukraine — nous vérifions les actifs directement. 6 bureaux dans l'UE — nous travaillons avec les registres locaux et les régulateurs en direct.
Connaissance de la pratique réelle
Nous savons comment fonctionne réellement l'AMCU, comment se déroule l'enregistrement au KRS, ce qu'exige le notariat néerlandais.
Multidisciplinarité
Dans le cadre d'une opération, des questions de droit du travail, migratoire, fiscal ou familial surgissent souvent. Nous couvrons l'ensemble du spectre.
Rapidité de réaction
En M&A, le temps c'est de l'argent. Notre réseau de bureaux permet de mobiliser des ressources dans n'importe quelle région en quelques heures.
Confidentialité
L'application eAdvokat garantit l'échange sécurisé de documents et la communication.
Questions fréquentes
Travaillez-vous pour les deux parties de l'opération ?
Non. Nous représentons toujours une seule partie — l'acheteur ou le vendeur. Cela exclut tout conflit d'intérêts.
Ai-je besoin d'engager en plus des avocats dans un pays de l'UE spécifique ?
En règle générale, non. Nous avons des bureaux dans six pays clés de l'UE et couvrons la plupart des besoins avec notre propre équipe.
Quels sont les délais d'une opération M&A typique ?
Petite opération — 2 à 4 mois. Moyenne — 3 à 6 mois. Grande — 6 à 12 mois. Cela dépend de la complexité et du nombre de juridictions.
M'aidez-vous avec le financement de l'opération ?
Nous structurons le volet juridique du financement — contrats de crédit, accords de sûreté, accords intercréanciers.
Que se passe-t-il si l'opération tombe à l'eau ?
Vous payez le travail effectivement réalisé. Le success fee n'est pas dû en cas d'échec de l'opération. Tout le travail préparatoire reste à votre disposition.
Commencez par une réunion gratuite
Parlez-nous de votre opération — et en une seule réunion nous vous fournirons une évaluation préliminaire : structure, délais, budget indicatif, risques clés.