Právní doprovod fúzí, akvizic a korporátních transakcí na rozhraní dvou jurisdikcí – jeden tým místo dvou
Trh fúzí a akvizic mezi Ukrajinou a Evropou roste. Evropské PE fondy a strategičtí investoři hledají aktiva na Ukrajině. Ukrajinské společnosti vstupují na trhy EU akvizicí místních hráčů. Mezinárodní korporace restrukturalizují svou přítomnost na obou trzích.
Každá taková transakce potřebuje právníka, který stejně dobře rozumí obchodnímu právu obou jurisdikcí, zná místní regulatorní specifika a dokáže koordinovat proces z obou stran.
Advokátní sdružení Zakhyst je jedinou právní firmou s více než 50 kancelářemi na Ukrajině a kancelářemi v zemích EU (Berlín, Praha, Krakov, Paříž, Amsterodam, Helsinky). Vedeme Vaši transakci od první analýzy po dokončení integrace – bez nutnosti zapojit samostatnou firmu na druhé straně.
Komu je tato služba určena
Evropským investorům nakupujícím aktiva na Ukrajině
PE fondy, strategičtí investoři, rodinné kanceláře – pokud plánujete koupit ukrajinský podnik, potřebujete partnera, který provede důkladné due diligence na místě.
Ukrajinským společnostem nakupujícím podniky v EU
Vstup na evropský trh prostřednictvím akvizice místního hráče je často rychlejší a efektivnější cesta. Provázíme celý proces na straně kupujícího.
Společnostem provádějícím restrukturalizaci
Vyčlenění evropské divize do samostatné právnické osoby, sloučení aktiv pod jeden holding, změna struktury vlastnictví.
PE fondům a venture investorům
Pokud Vaše portfolio zahrnuje společnosti s operacemi jak na Ukrajině, tak v EU – potřebujete právního poradce, který vidí celý obraz.
Zakladatelům a akcionářům při výstupu z podnikání
Prodej podílu, výstup ze společného podniku, předání podnikání – když jsou účastníci a aktiva ve dvou jurisdikcích.
Co děláme
Due diligence (právní prověrka)
Provádíme komplexní prověrku cílových společností jak na Ukrajině, tak v EU.
- Prověrka korporátní struktury a historie registrace
- Analýza vlastnických práv k nemovitostem, půdě, vybavení
- Prověrka duševního vlastnictví
- Analýza pracovněprávních vztahů a závazků
- Daňové due diligence
- Sankční analýza
- Prověrka souladu s GDPR (EU)
- Antimonopolní prověrka
Strukturování transakce
Jak sestavit transakci právně bezvadně v obou jurisdikcích, daňově efektivně a s ochranou zájmů.
- Výběr optimální struktury (přímá koupě, holding, společný podnik, fúze)
- Určení jurisdikce transakce a rozhodného práva
- Uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění
- Vypracování mechanismů ochrany stran (escrow, záruky)
Příprava dokumentace
Kompletní sada transakčních dokumentů ve všech potřebných jazycích:
- Letter of Intent / Term Sheet
- Share Purchase Agreement / Asset Purchase Agreement
- Shareholders' Agreement
- Smlouvy o řízení a provozní dohody
- Dokumenty pro regulatorní schválení
- Closing Documents
Regulatorní schválení
Antimonopolní povolení, povolení NBU, schválení odvětvových regulátorů, povolení pro zahraniční investice.
Jednání a uzavření
Zastupujeme Vaše zájmy ve všech kolech jednání, koordinujeme signing a closing, kontrolujeme plnění podmínek.
Post-integrační doprovod
Restrukturalizace korporátní správy, převod zaměstnanců, integrace smluvní základny, přepis licencí.
Typické transakce, které doprovázíme
Akvizice ukrajinského IT podniku
Due diligence, strukturování prostřednictvím nizozemského holdingu, SPA, akcionářská smlouva, antimonopolní povolení, převod IP.
Vstup na trh EU prostřednictvím akvizice
Ocenění cíle, právní prověrka podle místního práva, strukturování financování, povolení NBU.
Vytvoření společného podniku
Výběr jurisdikce JV, vypracování JV Agreement, rozdělení manažerských práv, mechanismus řešení deadlocku.
Prodej podílu PE fondu
Vendor due diligence, data room, koordinace aukce, vyjednávání SPA, mechanismus earn-out.
Restrukturalizace mezinárodní skupiny
Vyčlenění divizí, vnitřoskupinové smlouvy, transferové oceňování, změna struktury vlastnictví.
Kolik to stojí
Malá transakce (do €1 mil.)
Právní doprovod transakce.
Střední transakce (€1–10 mil.)
Kompletní právní doprovod.
Velká transakce (nad €10 mil.)
Individuálně dle dohody.
Dostupné modely: hodinová sazba (€200–400/hod), pevná odměna za etapu, success fee (1–5 % z hodnoty transakce), cap dle dohody.
Proč právě Advokátní sdružení Zakhyst
Jeden tým – dvě jurisdikce
Nemusíte najímat samostatnou ukrajinskou firmu pro due diligence a samostatnou evropskou pro strukturování. Vše děláme v rámci jednoho týmu.
Fyzická přítomnost na místě
50+ kanceláří na Ukrajině – prověřujeme aktiva přímo. 6 kanceláří v EU – pracujeme s místními rejstříky a regulátory přímo.
Znalost skutečné praxe
Víme, jak skutečně funguje AMKU, jak probíhá registrace v KRS, co vyžaduje nizozemská notářská komora.
Multidisciplinarita
V průběhu transakce často vyvstávají otázky z pracovního, migračního, daňového a rodinného práva. Pokrýváme celé spektrum.
Rychlost reakce
V M&A je čas peníze. Naše síť kanceláří umožňuje mobilizovat zdroje v jakémkoli regionu v řádu hodin.
Důvěrnost
Aplikace єАдвокат zajišťuje zabezpečenou výměnu dokumentů a komunikaci.
Časté dotazy
Zastupujete obě strany transakce?
Ne. Vždy zastupujeme pouze jednu stranu – kupujícího nebo prodávajícího. Tím se vylučuje střet zájmů.
Musím dodatečně najímat právníky v konkrétní zemi EU?
Zpravidla ne. Máme kanceláře v šesti klíčových zemích EU a pokrýváme většinu potřeb vlastním týmem.
Jaké jsou lhůty typické M&A transakce?
Malá transakce – 2–4 měsíce. Střední – 3–6 měsíců. Velká – 6–12 měsíců. Závisí na složitosti a počtu jurisdikcí.
Pomáháte s financováním transakce?
Strukturujeme právní stránku financování – úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, mezikreditorské smlouvy.
Co když transakce selže?
Platíte za skutečně odvedenou práci. Success fee při neúspěšné transakci se neplatí. Veškerá přípravná práce Vám zůstane.
Začněte bezplatnou schůzkou
Řekněte nám o Vaší transakci – a my Vám na jedné schůzce poskytneme předběžné posouzení: struktura, lhůty, orientační rozpočet, klíčová rizika.